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從暴跌90%到暴漲600%,被殺人鯨盯上,卡森國際驚魂兩日

卡森國際收盤價仍較做空前近腰斬。

圖片來源:視覺中國

記者 | 李章洪

在2019年遭遇狙擊的港股中,沒有比卡森國際(0496.HK)的股價走勢更加跌宕的公司。

11月22日,在否認來自沽空機構Blue Orca Capital(下稱殺人鯨)的指控之后,卡森國際開盤暴漲120%,隨后持續拉升,最大漲幅一度超過600%。截至收盤,卡森國際報每股2.54港元,大漲458%。

上述收盤價對于卡森國際來說,離全部收復失地其實還遠著。前一日,卡森國際股價盤中突然跳水,暴跌90%,從每股4.8港元,瞬間跌至每股0.455港元,總市值蒸發超61億港元,僅剩6.8億港元。

暴跌正是源于殺人鯨的做空報告。卡森國際總部位于浙江海寧,目前業務涉及家具制造、旅游綜合體開發運營、旅游度假服務及地產開發、國際產業園區開發運營等。其原本主要從事汽車、皮革業務。2016年時,卡森國際宣布擬以4.93億元的價格,將汽車及家具皮革生產業務出售。接手方為卡森國際控股股東之女。

殺人鯨稱,汽車皮革業務原本是卡森國際“最有價值的核心業務”,在出售前兩年,皮革業務占卡森國際總收入的59%,稅前利潤的135%。殺人鯨質疑,卡森國際在交易當年刻意低報了出售主體的收入和利潤,借此壓低售價,且出售主體的債務很可能留在了上市公司。

2018年1月,卡森國際宣布投資柬埔寨項目,設立合營公司在金邊開發水上樂園。而殺人鯨稱,其派去柬埔寨的調查員在村里找不到任何所謂水上樂園或卡森投資項目的開發痕跡或證明。殺人鯨質疑,卡森國際預付來購買該土地的資金可能是被挪用了。

卡森國際在柬埔寨的投資除上述水上樂園外,還包括一項經濟特區投資。而殺人鯨同樣質疑卡森國際在關于柬埔寨經濟特區的規劃“似乎在很大程度上是虛假的”。殺人鯨還指控卡森國際在海南三亞的一個擬開發住宅項目上存在欺詐行為。

此外,殺人鯨還質疑卡森國際虛報上億資本支出。殺人鯨稱,“2016年將皮革部門出售給董事長的兩個女兒后,卡森告訴投資者其在物業、廠房及設備上支出了7.14億元人民幣以擴大和升級其生產設施。但是,卡森的制造子公司財務資料的獨立證據表明,其物業、廠房及設備項目并沒有增加。”

在殺人鯨的沽空報告對股價造成重大影響后,卡森國際隨即停牌,并于11月22日早間披露了澄清公告,對沽空報告中的質疑逐條回應,并強烈否認指控。

卡森國際稱,公司注意到汽車皮革及家具皮革制造業務對投資者不太有吸引力,加上人民幣貶值和出售業務的經營成本上漲,因此決定精簡業務提升集團的整體表現和前景。卡森國際稱,其出售的業務是通過股權轉讓完成,不存在將債務保留在上市公司的情況。

對于柬埔寨水上樂園的投資,卡森國際表示,其合營公司已取得大部分土地的所有權,余下地塊的證書正在辦理。“柬埔寨金邊的土地價格于近期快速上漲。因此,本公司將密切關注柬埔寨金邊土地及房地產市場的發展形勢,并作出適當的應對,故本公司仍在評價柬埔寨水上樂園的實際發展,并將適時提供進一步發展情況。”卡森國際稱。

卡森國際表示,殺人鯨所指的7.14億元的資本支出是用于公司業務中“為經營而購買物業、廠房及設備”,并不局限于殺人鯨所稱的制造分布。該支出是鑒于長期發展而作出,未必反應為相應期間利潤的實際增加。

對關于柬埔寨經濟特區項目和海南三亞項目的指控,卡森國際亦列出了相關事實表示否認,并稱殺人鯨的指控“毫無根據”。

卡森國際是殺人鯨今年來做空的第三家港股上市公司。此前,殺人鯨于5月做空過諾發集團(1360.HK),8月做空過澳優乳業(1717.HK)。

Blue Orca稱,其名字來源于在加拿大不列顛哥倫比亞省海岸發現的殺人鯨。據官網顯示,殺人鯨的創始人索倫·阿達爾(Soren Aandahl)曾任Glaucus research Group的研究主管和Glaucus Investments的首席投資官。Glaucus(格勞克斯)同樣是一家全球知名的沽空機構,其曾成功做空多家港股上市公司。

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