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高位白馬股殺跌,機構提醒投資者注意“講故事”的重災區

圣邦股份(300661.SZ)、我武生物(300357.SZ)、康泰生物(300601.SZ)均跌停收盤。

圖片來源:視覺中國

記者 | 吳紹志

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今日滬深兩市受GDP上修的影響,在動力電池、5G等題材的帶動下,開盤后一波上漲,但隨著熱門題材大幅回調,市場出現跳水行情,午后股指繼續下探,創業板指午后一度跌近2.5%。

盤面上,高位醫藥股集體殺跌,醫藥板塊領跌各大行業板塊,無線耳機、智能音箱等概念跌幅最為明顯,白酒股也大面積回調,基金重倉白馬股遭遇踩踏,圣邦股份(300661.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、我武生物(300357.SZ)、康泰生物(300601.SZ)均跌停收盤。

消息面上,在北京市政府、國家發改委、科技部、工信部共同主辦的首屆“世界5G大會”上,安徽云塔電子科技有限公司發布其自主研發的5G NR n77頻帶(3.3-4.2GHz)、n78頻帶(3.3-3.8GHz)、n79頻帶(4.4-5.0GHz)三款濾波器芯片。這是國內廠商首次正式發布的進入5G最具代表性的Sub-6GHz頻段的濾波器芯片。

長江證券通信行業分析師于海寧表示,運營商的通信制式于5G時代歸于統一,奠定共建共享基礎。由于5G網絡建設和運營成本較4G更高,資本開支壓力巨大,運營商紛紛選擇共建共享建設5G網絡。對于聯通和電信較為弱勢的運營商而言,共建共享或為唯一出路。目前獨立載波共享以及共享載波兩種共建共享方案均有試驗。獨立載波業務易用性和易維護性等方面更優,共享載波模式則可更大程度發揮頻譜帶寬優勢。

海通證券提醒投資者表示,投資者在選股時也要深入研究,科技類個股的理解和投資邏輯比傳統白馬股復雜很多,也是業績爆雷及“講故事”的重災區,在5G上游PCB等板塊漲幅已經非常可觀的情況下,建議投資者可以關注還未有整體性拉升行情的下游應用領域,如自動駕駛、物聯網等,進行適當低吸,長線布局。

在消費電子閃崩的環境下,長信科技收漲3.96%,華泰證券TMT行業分析師王林認為,市場或低估了在消費電子持續向輕薄大屏方向發展、中國搶占LCD產能中心、可穿戴設備OLED觸控模組及車載顯示加速滲透機遇中,長信科技作為觸顯龍頭的增長潛能。隨著國內面板大廠加速擴產,全球LCD產業不斷向中國轉移,長信有望從中受益獲得LCD減薄及觸控貼合業務增量訂單。

但是,不可否認的是,科技創新是2020年的重點,國聯證券計算機行業分析師吳金雅認為,2017年以來,逆全球化思潮正在部分國家發酵,大國間的博弈或將長期存在,堅持科技創新才是安身立命之本,一是實現自主可控奠定發展基石,二是推進新興科技創造經濟增長新動能。

此外,值得注意的是,我武生物曾在11月20日創下歷史最高的60.75元,公司10月22日披露的三季報顯示,社保基金在三季度對該股進行了增持,截至9月30日,社保基金共持有該股9.37%,再加上中央匯金持有的0.99%,國家隊共持有該股10.36%。康泰生物則是中國主要的乙肝疫苗生產企業之一。

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